GoogleはAI技術の成長により、サムスンのトップ5大顧客に初めて加わった。

人工知能―サプライチェーンの変革を牽引する新たなドライバー

AIのテクノロジーバムは、半導体市場における大手プレイヤーの役割と影響力を再分配させました。その結果としてNvidiaはAppleをTSMCの最大顧客へと転換し、Samsung Electronicsも最重要顧客の配置転換を経験しました。

現在、Samsungの「トップ5」購入者に名を連ねているのは誰でしょうか？
2023年、韓国の巨人が提供するチップのトップ5に初めてGoogleが加わりました。これは、長らくリーダー席を占めていた通信事業者Verizonを追い出したことを意味します。

残りの5大顧客は次の通りです：

これら5社からの注文総額はSamsungの年間売上高の15％未満で、2023年には2億2800万ドルに達しました。これはNvidiaやAMDといった企業よりも広範な収益源を持つことを示し、韓国メーカーのリスクがよりバランス良くなる理由です。

GoogleはSamsungのチップをどのように利用していますか？
Googleはデータセンター向けにDDR5およびHBMメモリを積極的に調達しています。社内開発のTPUアクセラレータにはHBMが搭載されているため、その大部分はSamsungから供給されています。昨年末時点で、GoogleがTPUアクセラレータで使用するHBMの半分以上がSamsung製でした。

Apple―サプライヤーと競合
AppleはSamsungの大手顧客である一方、スマートフォン市場では直接的な競合です。同社はiPhone 17および将来モデル向けにLPDDR5XメモリをSamsungから調達しています。最初の折りたたみ式iPhoneもSamsung製メモリを搭載すると予想されています。

メモリ購入はiPhoneの原価の最大9％、iPadとMacでは15％に相当します。そのためAppleへの部品供給はSamsungに大きな利益をもたらしています。

売上高の地理的分布：新しいトレンド
昨年、米国全体での販売比率は総売上高の39.9％で、12.1％増の902億ドルでした。中国では割合が14.6％から14.2％に減少しましたが、絶対値は7.7％増加しました。韓国内市場では売上高を17.1％増の316億ドルに伸ばしました。

したがってAI技術はテクノロジーランドスケープだけでなく、チップメーカー最大手の注文構造と収益の地理的分布にも影響を与えています