シリコンモーションのガイドは、2028年までメモリ不足が続くと予測しています

NANDおよびDRAMの不足問題：2028年までの予測

メモリコントローラ開発企業Silicon Motion（ゴウ・チアチャン社長率いる）の見解では、現在の市場状況を自信を持って評価しています。彼によれば、NANDメモリとDRAMの不足は2028年まで続くと予測されています。

需要が高いまま維持される理由
* AIインフラストラクチャー – 現在、業界の注目は推論（モデル結果の計算）に移っており、大容量のRAMと高速ストレージが必要です。
* 価格の継続的上昇 – 今期後半にはメモリ価格がさらに上昇し、NAND不足は解消されません。

大手企業の動き
米国のテクノロジー巨頭はデータセンター拡張に積極的に投資しています。彼らは事前にメモリを調達し、長期契約を締結します。この熱狂はデータセンター建設速度が鈍化すると必然的に弱まりますが、市場は既に以前の価格循環には戻りません。

メーカーの制約
* 建設時間 – 新工場の建設と設備導入には2〜3年を要します。
* 納期 – 並行調達でも、装置の納入は1年半にわたります。
* 結果として、供給が需要レベルまで迅速に増加することは不可能です。

今後の展望
次の半年で価格は上昇を続けますが、初期段階と比べてペースは遅くなります。現在、高い価格はスマートフォン、PC、およびゲーム機メーカーに打撃を与えています。大手企業はメモリ在庫を形成できるため危機を乗り切りやすいですが、小規模プレイヤーはより困難な状況に直面します。

中国のサプライヤーはチップメーカーが装置不足と戦うのを支援していますが、まだ一部の西側モデルは中国製品で代替できません。