AIはすべてのメモリ資源を消費し、専門家はDRAM価格がさらに60％上昇すると予測しています

2024年のDRAM状況について簡潔に

発生したこととその影響
- AI需要の増加によるメモリ不足
- 通常のDRAM価格は第1四半期でほぼ倍増
- 現在の四半期でも価格上昇が続き、TrendForceの予測では50％以上の上昇が見込まれる

価格上昇の理由
1. 需要が供給を上回る
- サプライヤーはAIサーバに必要な高性能RDIMMモジュール向けに新規生産能力を転換せざるを得ない。
- これにより一般PCやスマートフォン用メモリの入手が制限される。
2. 常に低い在庫水準
- Micronのマンアサス工場など新ライン投入後も、SK hynixの見積では2030年まで在庫は不足し続けると予測されている。
3. ハイパースケーラが「価格リーダー」
- 大手クラウド企業は供給確保のために高額を支払う用意がある。
- その結果、他の顧客も同様の価格で購入せざるを得ず、一般消費者は不利な立場になる。

アナリストの見解
TrendForceによれば、今後数か月間はDRAM価格がさらに上昇し（現在の四半期では58〜63％）、消費者向けチップの生産能力拡大や高性能AIモジュール需要の減少がなければさらなる下落は見込めない。Samsung、SK hynix、MicronはHBM（高密度メモリ）を優先し、通常DRAMよりも重視している。

生産拡大計画
- SK hynix：5年間でシリコンウェハー量を倍増する計画だが、成長は段階的であり、2030年まで不足が続く可能性がある。
- Micron：マンアサス（バージニア）でDRAM生産を開始し、2027年中頃にアイダホの第二工場を稼働予定、新規設備は2027〜2028年に完全稼働する見込み。

追加要因
- 人材問題：5月末、Samsung Electronicsは従業員への利益配分合意後、大規模ストライキを終了させたことで供給停止リスクが回避された。
- 台湾メーカー：Nanya、Winbond、PSMCは成熟技術ノードでDRAMを継続生産し、主要サプライヤーの先進プロセス移行後に残るギャップを埋めている。PSMCは設備拡大が活発化すると予想される。

結論
- 価格：第1四半期でほぼ倍増し、現在でもさらに50％以上上昇する可能性。
- 配送：AIモジュールへのリソース再配分により制限されたまま。
- 見通し：消費者チップの大規模生産拡大または高性能AIメモリ需要の減少がなければ、長期的改善は難しい。